Den ryska tsaren planerar att ta över Manchuriet med hjälp av en kinesisk general och skickar en ambassadör till Kina. Den kinesiska regeringen är misstänksamma och skickar hemliga agenter för att ta reda på sanningen. Men det finns förrädare som försvårar arbetet.
| Originaltitel | Shen tui tie shan gong |
| Regissör | Liu Lili, Tung Chin-Hu |
| Manus | Tu Liang-tai |
| Skådespelare | Roy Horan, Hwang Jang-lee, Phillip Ko, Wong Yat-lung, John Liu, Hsu Hsia, Yeh Fei-yang |
